Aktienbriefe

Überblick

Investieren muss nicht kompliziert sein!
Mit unserem Aktienbrief erhalten Sie leicht verständliche und kompakte Analysen zu aktuellen Unternehmen und deren Aktien.
Auf wenigen Seiten erfahren Sie alles Wichtige über die relevantesten Unternehmenskennzahlen und mögliche Kursentwicklungen
– ganz ohne die Trockenheit klassischer Finanzthemen.

Jährlich analysieren wir 6 bis 12 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen.
Für Aktien mit Potenzial geben wir eine geschätzte Performance an und halten Sie per Mail über wesentliche Entwicklungen auf dem Laufenden.
Unser Ziel ist es, Ihnen fundierte Informationen zu liefern, damit Sie selbst fundierte Schlüsse ziehen können, denn der Aktienbrief ist kein Anlageempfehlung, sondern ein Leitfaden für informierte Entscheidungen.

Lassen Sie sich von unseren klaren und verständlichen Analysen inspirieren – auf den Punkt gebracht, ohne unnötigen Fachjargon, und stets mit dem Fokus auf Wissenserweiterung und aktuelle Markteinblicke.

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Aktueller Hinweis

Wir arbeiten derzeit am Aufbau unseres Online-Shops, um Ihnen künftig einen automatisierten und benutzerfreundlichen Bestellprozess zu ermöglichen. Aktuell können Sie unsere Aktienbriefe ganz einfach per E-Mail anfragen.
Nach Ihrer Anfrage erhalten Sie umgehend eine Antwort mit allen notwendigen Informationen zum weiteren Vorgehen. Nach Eingang der Bezahlung stellen wir Ihnen den Zugang zu den aktuell verfügbaren Analysen schnellstmöglich bereit.

Bei Fragen oder Anregungen steht Ihnen unser Support jederzeit per E-Mail zur Verfügung. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Antizyklisches Value-Investing

Was ist Value-Investing?

Value-Investing bedeutet, nach "unterbewerteten" Aktien zu suchen, also nach Aktien, deren tatsächlicher Wert (auch "innerer Wert" genannt) höher ist als ihr derzeitiger Marktpreis. Der Wert eines Unternehmens wird dabei anhand von Fundamentaldaten geschätzt, wie z. B. Gewinn, Umsatz, Buchwert oder Cashflow.

Was bedeutet antizyklisches Investieren?

Antizyklisches Investieren bedeutet, sich bewusst gegen den aktuellen Markttrend zu stellen. Wenn der Großteil der Anleger aus einer bestimmten Aktie oder Branche aussteigt (z. B. weil gerade eine Krise oder Unsicherheit herrscht), kauft der antizyklische Investor genau dann diese Aktie. Umgekehrt verkauft er, wenn die Masse der Anleger "auf den Zug aufspringt" und alle kaufen.

Fazit

Ein antizyklischer Value-Investor kombiniert zwei Ansätze: Er sucht gezielt nach unterbewerteten Aktien (Value-Investing) und kauft diese gerade dann, wenn der Markt sie meidet oder verkauft (antizyklisches Verhalten). Die Grundidee dabei ist, dass sich gerade in "schlechten" Zeiten die besten Gelegenheiten bieten, hochwertige Unternehmen zu niedrigen Preisen zu erwerben.

Dieser Ansatz erfordert eine langfristige Perspektive und die Bereitschaft, gegen den Markt zu gehen. Der antizyklische Value-Investor nutzt gezielt Marktrückgänge oder Krisenphasen, um in Qualitätsunternehmen zu investieren, die seiner Überzeugung nach langfristig erfolgreich sein werden. Auch wenn kurzfristig Unsicherheit herrscht, glaubt er daran, dass sich Qualität und Substanz am Ende durchsetzen werden.

Bekannte antizyklische Valueinvestoren

Warren Edward Buffett
(Berkshire Hathaway Inc.)

Michael James Burry
(Scion Asset Management, LLC)

Performance Nachweise

In diesem Abschnitt finden Sie eine transparente Darstellung unserer bisherigen Investitionsergebnisse, die sowohl positive als auch negative Entwicklungen umfasst. Da an der Börse niemand immer zu 100 % richtig liegen kann, geben wir Ihnen hier einen realistischen Einblick in unsere Handelsweise. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur Vertrauen in unsere Arbeit zu vermitteln, sondern Ihnen auch zu zeigen, wie solche Analysen dabei helfen können, Investitionsentscheidungen fundierter zu planen und besser zu verstehen.

Deutsche Bank AG

Die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank schuf ideale Bedingungen für Kreditbanken wie die Deutsche Bank. Mit einer soliden Zinsspanne, starker Eigenkapitalrendite und stabiler Kreditvergabe war sie bestens aufgestellt, um von der Hochzinsphase zu profitieren. Zudem wies die Aktie eine niedrige Bewertung auf und galt somit als "überverkauft",
was zusätzliches Aufwärtspotenzial bot.

Innerhalb eines Jahres erreichte die Aktie, gestützt durch fundierte Analysen und klare Kursziele, eine Performance von über 40 %. Kurz vor den ersten Anzeichen für Zinssenkungen wurde der Trade erfolgreich abgeschlossen – ein klassischer Trade in Zeiten von einer sich wechselnden Geldpolitik.

Xylem Inc.

Die Aktie des Wassertechnologieunternehmens Xylem notierte im Herbst/Winter ungewöhnlich niedrig, obwohl die Bilanz und die generellen Geschäftszahlen äußerst solide waren. Zudem wurde erwartet, dass die Nachfrage nach Trinkwasseraufbereitungsanlagen und anderen Technologien zur Wasserversorgung im Frühjahr und Sommer anziehen würde, was für volle Auftragsbücher sorgte. Auch aus technischer Sicht deutete sich ein klarer Aufwärtstrend an. Die Kombination aus fundamentalen Stärken und einer günstigen Marktlage führte zu einem deutlichen Kursanstieg. Im März/April 2024 konnte die Position mit einem Gewinn von rund 50 % erfolgreich geschlossen werden – ein präziser und gut geplanter Trade im Bereich nachhaltiger Technologien.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Zu Beginn des Jahres 2024 schien der TLT ETF – ein Fonds, der auf langfristige US-Staatsanleihen setzt – eine vielversprechende Gelegenheit. Die Erwartung, dass die US-Notenbank (Fed) bald die Leitzinsen senken würde, hätte den Anleihemarkt belebt, da Investoren sich hohe Renditen sichern wollen, bevor die Zinsen fallen.
Allerdings verzögerte die Fed ihre Zinssenkung länger als erwartet, was zu Unsicherheiten am Anleihemarkt führte. Um unnötige Risiken zu vermeiden, wurde die Position frühzeitig geschlossen, was einen moderaten Verlust von etwa 8 % bedeutete. Dieser Trade unterstreicht die Bedeutung, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und sich bei unklaren Entwicklungen auf neue Gelegenheiten zu konzentrieren – eine Kernkompetenz erfolgreicher Strategien.